Historia w tym anime to czasy schyłku siogunatu i początku okresu Meiji. Źródłem mocy i światła jest przedmiot zwany Różdżka. Kładzie kres epoki panowania siogunów, a Japonia rozpoczyna nowy rozdział swojej historii. W takim świecie poznajemy dwóch bohaterów, wędrownego jednookiego ronina Izou, który nie widzi sensu życia oraz stroniącego od przemocy orka Raidena, a wkrótce także młodą elfkę Sonie. Bohaterowie muszą poprowadzić ją do krainy elfów, położonej na północy. Nie mają łatwego zadania, bowiem ich śladem podąża tajemnicza organizacja Inferni, usiłująca zdobyć Różdżkę. Chcą oni wskrzesić Władcę Ciemności. Wędrówka tej trójki odbywa się wzdłuż Tokaido z Kioto do Jokohamy, jest długa i niezwykle trudna.
