Manfred ma niezwykłą zdolność - potrafi komunikować się ze zmarłymi. Po przeprowadzce do tytułowego Midnight spotyka zarówno ludzi, jak i istoty nadprzyrodzone. Wśród mieszkańców teksańskiego miasteczka są: wiedźmy, wampiry, wilkołaki oraz płatni zabójcy. Manfred powoli poznaje ich zwyczaje i zamierzenia. Musi zyskać sojuszników, gdy wybuchnie wojna z siłami zła.
