После поражения повелителя демонов Хадлара все монстры освободились от его злой воли и перебрались на остров Делмурин, чтобы жить в мире. Дай — единственный человек, живущий на острове. Выросший добрым монстром Брассом, Дай мечтает вырасти и стать героем. Он становится одним из них, когда Хадлар воскресает, а предыдущий герой, Аван, приходит тренировать Дая, чтобы помочь в битве. Но Хадлар, объявив, что теперь работает на еще более могущественного повелителя демонов, приходит убить Авана. Чтобы спасти своих учеников, Аван использует заклинание Самопожертвования для атаки, но не может победить Хадлара. Когда кажется, что Дай и другой ученик Авана, Поп, обречены, на лбу Дая появляется отметина, и он внезапно обретает сверхспособности и может отбиваться от Хадлара. Затем двое студентов отправляются в путешествие, чтобы отомстить за Авана и вернуть мир миру.
