Алън Клей е оцеляващ американски бизнесмен, който отива в Саудитска Арабия с надеждата да сключи договор в IT бранша и да спаси кариерата си. Намерението му е да продаде нова технология на краля, която ще му помогне да постигне мащабно развитие насред пустошта. С пристигането си той се оплита в местната бюрокрация и се губи в безкрайната пустиня. Докато очаква пристигането на вечно отсъстващия монарх, Клей се сближава с шофьора си, прекарва малко контрабанден алкохол с помощта на европейски дипломат и започва с нарастващо безпокойство да наблюдава подозрителен израстък на гърба си.
