Мистериозен странник пристига в Шанхай и се сприятелява с местния мафиотски бос. Всичко това се случва седем години след неразгаданата смърт на Чън Зен, който е убит след като се натъква на важни обстоятелства относно смъртта на неговия учител. Поредният хит на Лау Уай-кюн, по чийто "Infernal Affairs" Мартин Скорсезе засне носителя на "Оскар" "От другата страна". В главната роля е китайската звезда Дони Йен, познат от хитовете "Герой" и "Шанхайски рицари".
