Историята във филма се развива в малко градче в южна Италия, където стават няколко убийства на деца. В разследването са замесени, както градската полиция, така и един репортер (Томас Милиан), красива, богата бивша наркоманка (Барбара Буше), млад свещеник и майка му, възрастен мъж, който се занимава с вещерство и неговата "колежка" (Флоринда Болкан), селският идиот, както и малко глухонямо момиченце. Филмът не е класически "джало" или пък типичен кървав филм на Фулчи, макар да съдържа елементи и от двете.
