Франк Фаленчик (Бен Кингсли) наистина обича работата си. Той е човекът за мокри поръчки на полската мафия в Бъфало, Ню Йорк. Франк обаче има сериозен проблем с пиенето и след като негов провал по време на работа излага бизнеса на опасност, чичо му (Филип Бейкър Хол) го изпраща в Сан Франциско, за да си почине и да се изчисти. Фаленчик започва да посещава сбирки на Анонимните алкохолици, сдобива се със спонсор (Люк Уилсън) и постоянна работа в местната морга. Там се сприятелява с Лоръл (Теа Леони) – млада жена с бърз ум и циничен език, която не се спира пред нищо. Междувременно в Бъфало ситуацията се е усложнила с появата на нова банда ирландци, които искат да отнемат бизнеса на полските гангстери. Франк е принуден да се върне у дома, а Лоръл ще го придружи.
