Ve Fairlands se to od doby, kdy odsud Melody odešla hodně změnilo. Město už téměř zaplavil rudý písek přinášený větrem z postupující pouště. Melody by se sem patrně nikdy nevrátila, kdyby nemusela. Pohřeb vlastní dcery, třebaže odcizené, je silný důvod. Ve městě, kde zůstalo už jen pár rodin hledačů diamantů, ji však čeká překvapení. Melody je totiž, aniž by to tušila, už deset let babičkou. Dcera po sobě zanechala malého syna Rivera, který žije se svým otcem Scoopem. Scoop je pochybným muzikantem a místním pošťákem bez budoucnosti a sebemenšího zájmu o potomka. Melody se rozhodne Rivera odvést a vychovávat sama, ale vnuk nechce s nově nabytou babičkou odejít. Má totiž velký plán, jak Fairlands přivést opět k životu.
