Στην επικίνδυνη εποχή που όχι μόνο τα δέρματα των ζώων αλλά και τα ‘σκαλπ’ των Ινδιάνων είχαν αξία, ο κυνηγός Τζο βρίσκεται καθ’ οδόν προς την πόλη με όλο το απόθεμα από δέρματα ζώων που είχε από τον προηγούμενο χειμώνα. Όμως μια ομάδα Ινδιάνων του στήνει μπλόκο και του παίρνει όλα τα δέρματα αφήνοντάς του για αντάλλαγμα έναν σκλάβο που έχει αποδράσει, τον Τζόζεφ. Ο Τζο, όμως, δεν χρειάζεται τον Τζόζεφ αυτό που χρειάζεται είναι τα δέρματα των ζώων που του ανήκουν - και γι’ αυτό ακολουθεί τους Ινδιάνους. Οι Ινδιάνοι όμως, γίνονται στόχος επίθεσης από μια αιμοδιψή ομάδα κυνηγών κεφαλών, με αρχηγό τον άπληστο Χάουι που κλέβει όχι μόνο τα δέρματα ζώων αλλά και τον Τζόζεφ.
