Dong Joo-nak nincs rendes állása és barátja sem. Mély nyomot hagyott benne egy kínos pillanat, amikor középiskolásként, első szereleme előtt, hamisan énekelt. Később újra találkoznak egy osztálytalálkozón, ahol a fiú érdeklődést mutat Dong Joo csodás hangú barátnője, Bo Ra iránt. Ezen felbuzdulva Dong Joo elhatározza, megtanul szépen énekelni, és elmegy egy problémás hangú embereket kezelő klinikára. Ott találkozik Shin Heung énektanárral, akivel az első pillanattól összetűzésbe kerül. Később azonban apránként egymásra hangolódik tanár és tanítvány, kölcsönös bizalom alakul ki közöttük. Vagy talán még több is?
