Gloomy, un orsetto abbandonato, viene salvato da Pitty (il ragazzino). All'inizio è carino e coccoloso, ma diventa più selvaggio man mano che cresce. Poiché gli orsi non si affezionano per natura alle persone come i cani, Gloomy attacca Pitty anche se lui è il proprietario. Così Gloomy ha del sangue addosso per aver morso e/o graffiato Pitty.
