Usop e Hamlet raggiungono Kin'emon e Kiku, ma vengono attaccati dagli uomini di Kaido. Di fronte all'indole immolatrice dei due samurai, Usop all'opposto li redarguisce dicendo che è arrivato fin lì aggrappandosi alla vita. In loro aiuto arriva Izo, permettendo di portare in salvo i due samurai. Mentre il duello tra Raizo e Fukurokuju arriva ad uno stallo, i due membri del CP0 sconfiggono Drake, facendo fuggire Apoo. I due agenti vengono contattati dal loro compare che li informa della sconfitta dei Flagelli e dei Sei Compagni Volanti, sostenendo che sia meglio ritirarsi poiché c'è la possibilità che la nuova generazione vinca, scatenando sconvolgimenti epocali. Intanto sul tetto, Rufy e Kaido continuano a combattere, arrivando a divertirsi per la sfida che entrambi stanno affrontando.
