Lama Norbu vine la Seattle pentru a căuta reîncarnarea profesorului său mort, Lama Dorje. În primul rând, căutarea lui îl conduce la tânărul Jesse Conrad, un tânăr budist. Spre deosebire de fiul lor, părinții lui nu cred în reîncarnare. Tatăl află că se spune că mai sunt două reîncarnări ale lui Lama Dorje. Călugării îi explică că acesta este motivul pentru care Jesse trebuie să călătorească în Butan. La început, părinții reacționează negativ, dar în cele din urmă au pornit cu fiul lor. În Nepal, îi întâlnesc pe ceilalți doi candidați: Raju, un copil fără adăpost, și Gita, o fată indiană din clasa superioară.
