Со злейшим врагом рода человеческого и семьи Винчестеров в частности Азазелем покончено. Но врата ада были некоторое время открыты и шоу под названием «Апокалипсис» уже началось — сотни демонов вырвались на свободу, над миром нависла серьёзная угроза. И снова у братьев Винчестеров полно работы. А время неумолимо бежит вперед, отсчитывая 366 дней, оставшихся у Дина после сделки с демоном перекрёстка, вернувшей к жизни его брата. На пути им встречается некая Бэла Талбот, которая находит «уникальные вещи для избранной клиентуры», занимается жульничеством, продавая поддельные амулеты и проводя спиритические сеансы. Бэла сказала Дину, какой из демонов владеет всеми сделками. Сэм и Дин вместе с Руби ищут этого демона, чтобы спасти Дина. Но им этого не удается, и Дина разрывают адские псы Лилит, а его душа попадает в ад.
