Після того як Коллін, дівчина Фрая, покидає його, Фрай вирушає у космічну подорож разом із Заппом Бренніганом. Після того, як корабель викинув відходи, з ними вийшов Фрай. У іншому Всесвіті Фрай зустрічає Йіво — гігантське чудовисько з мільйоном щупалець.
