Клейтон Бересфорд — симпатичний, успішний і забезпечений, але має серйозні проблеми із серцем. Йому необхідна пересадка, на яку доводиться піти, щойно з’являється відповідний донор. Незадовго до операції, яку має виконати друг Клейтона, він вирішує одружитися зі своєю дівчиною, з якою знайомий уже рік. Однак у момент операції відбувається непередбачуване: Клейтон не засинає, все чує та розуміє, хоча й не може говорити та рухатися. І ось тут йому відкриваються вельми несподівані речі.
