Während Fred im Labor einen Sarkophag untersucht, infiziert sie sich mit einer seltsamen Krankheit. Angel findet heraus, dass Fred nicht krank ist, sondern langsam zum Wirtsorganismus für den Dämon Illyria mutiert. Den Prozess kann man nur aufhalten, indem man zum Ursprung des Sarkophags zurückkehrt. Angel und Spike fliegen nach England, um den Hüter des Sargs zu finden. Der enthüllt eine schreckliche Wahrheit: Wenn Illyria zurückgerufen wird, müssen tausende Menschen sterben …
